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沪铜走势反复 暂时仍以震荡思路对待
2017-4-26发布

【电缆网讯】周二早间,沪铜主力1706合约开于45810元/吨。盘初沪铜顺延日均线窄幅震荡,近十点,出现空头大幅减仓,沪铜直线上扬,11点左右再次劲扬,突破10日均线,高触46360元/吨,下午时段部分多头获利平仓,回吐早市部分涨幅,沪铜重心缓慢下移,收于46030元/吨,涨270元/吨,成交量减23168手至329762手,仓减10326手至226570手。日内空头大幅减仓,沪铜收长上影线刺破10日均线,但结合尾盘多头离场表现,料沪铜表现仍弱于伦铜,10日线仍承压明显,表现会有反复。

外盘方面,伦铜开于5653美元/吨。亚盘盘初伦铜沿日均线小幅下行,低位5634.5美元/吨,于5日均线处获支撑阶梯式上涨回归日均线上方,随后空头避险大幅减仓之下伦铜直线拉涨至5707.5美元/吨,小幅回调后午间伦铜在5695美元/吨附近盘整,亚盘盘末伦铜拐头向下,欧盘时段伦铜于10日均线处获支撑反弹,截至17:00,伦铜报5697美元/吨。

宏观方面,由于中国中投证券和中融现金增利两则债券业务违约惊动市场,现券抛售压力骤增,资金面再度异常紧张,非银金融机构在银行间短期借款利率达到7%,接近历史高位,隔夜质押式回购利率涨约12个基点至2.7987%,7天期质押式回购利率涨10个基点至2.9155%,资金面再度趋紧或给市场带来压力。此外,美国财政部周一正式启动对叙利亚政府科学研究中心271名工作人员的经济制裁,理由是涉嫌与4月4日针对叙利亚反对派驻地平民的化武袭击事件有关,市场避险情绪有所升温。当前资金问题以及地缘政治等宏观因素逐渐占据铜市主导,其持续性仍需关注。 

市场方面,沪期铜波动剧烈,现铜升水跟随变动,早间沪期铜在45700元/吨下方窄幅整理,现铜报价尚在升水10元/吨-升水50元/吨,十点后盘面快速拉升,沪期铜升水跟随回落,平水铜出现贴水报价,市场主流在贴水20元/吨-升水20元/吨。下午时段盘面回吐部分涨幅,换现力度更大,现货贴水继续下扩,平水铜报贴水50元/吨-贴水30元/吨,好铜报贴水20元/吨-平水,成交价格收窄至45870元/吨-46120元/吨。日内进口铜供应占比明显增加,尤其平水铜及湿法铜率先主动调降报价,以求成交,供应压力较为明显,投机商买现抛期,操作较为谨慎,下游按需为主,持货商多主动调降价格,即将全面贴水交易,且现货贴水仍存下行调降空间。

产业方面,自由港拟将Grasberg露天矿日产量提高到14.5万吨/天,将深矿区日产量提高到4万吨/天,并预计在2017年10月前将日产量提高到6万吨/天。 铜精矿20万吨/天的处理量目标取决于矿石库存,精矿存储能力及可用的出口船只。

整体来看,全球宏观经济复苏相对温和,但资金收紧和避险情绪增加宏观施压作用,下游在消费旺季始终入市有限,但倾向于短期内终端消费仍对铜价有支撑作用,若无实质性利空因素,交易上暂时仍以震荡思路对待。 

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